通过问卷形式采集信息,根据客户标签生成客户画像形成客群,洞察客户的需求,通过宏观经济分析及产品研究,为客户定制财务规划,提供大类资产的配置比例\ 解决方案,对应提供策略,最终为客户生成个性化定制方案,达到引流获客目的,创造营销机会引流客户到app上完成交易。
竞品分析
微智投
- 风格:科技、智能、微质感
- 不足:视觉风格简单、投顾力量显示薄弱
- 可借鉴:交互流程顺畅、科技智能细节表现好
帮你投
- 风格:科技风格较为突出,有质感有细节
- 不足:视觉风格较陈旧,金融属性不明显
- 可借鉴:大面积背景色更吸引注意力,不同系数之间都有颜色引导
财富规划
- 风格:财富数据层级清晰、流程简介流畅
- 不足:工具、金融属性风格不明显,设计简单
- 可借鉴:视觉元素和动效元素之间联动衔接流畅
项目需求
设计理念
关键词&设计目标
视觉表现
风格:运用当下较为流行的极光风,并且结合科技属性较强的蓝色渐变,贯穿运用整个设计方案。
色彩:渐变色能在一个色彩倾向内,容纳更多的色彩信息,相比于纯色更包容、更多元,更能突出纵向属性。邻近色参与渐变协作表现出更高阶质感。
动效:动态展示细节,丰富产品的表达形式,增加体验感,使用户沉浸在我们营造的氛围中。
投顾力量感知
理财师名片露出服务电话、预约解读、详情页跳转功能,让用户感知投资顾问专业能力
数据可视化
数据可视化更好的集成到app当中,拥有及时报告和分析的功能。
资产配置策略书线上线下展示线上线下支持同步展示配置pdf,进一步做到设计赋能业务
文章标题:kasp理财师展业工具-财富规划策略书
文章链接:https://www.uied.cn/10330.html
更新时间:2023年04月13日
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