以下是与用户增长部一起共建敏捷项目新手攻略项目运营&视觉升级复盘结果，方案策略4月份正式上线，以下是项目复盘数据和策略。

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目标

通过升级新手任务，提高开店到交易理财师的转化率

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升级数据

4月新人任务项目，在活动奖励策略升级的基础上，和我们设计部门协作完成视觉升级，与电销团队配合持续优化新手任务-智能外呼服务，与区域协同完成新人任务的线下强传播，带来了可喜的效果提升！

整体数据结果（数据已脱敏）

4月NTFA，环比增长95%。

关键节点数据

第一关，环比增长60%；

第二关，环比增长52%；

第三关，环比增长160%；

从转化率来看，老NTFA转化率提升至1.3%，新NTFA转化提升至23.8%。环比来看：3月的NTFA转化主要来自老FA，4月NTFA转化主要来自新FA（新NTFA转化率环比提升3倍）。可见4月份的新手任务设计视觉升级+策略升级+智能外呼给数据带来明显提升。且预估此策略可带来业绩稳定提升。

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整体优化方案

根据AIDA模型，用户在做出交易行为之前所经历的四个阶段分别是：注意、兴趣、决策和行动，基于此优化交互与视觉方案，促进行动的达成：

注意（Attention）

升级视觉语言：视觉吸引力，提升专业气质，加强品牌好感度，参考招行色系，符合用户习惯；

优化界面结构：缩短海报头图提升首屏利用率，突出关键利益点；

首页Banner/悬浮窗/弹窗多触点：加强色彩对比，字体醒目突出，引起用户注意进而点击；

兴趣（Interest)

奖励信息整合，与闯关进度组合概览，利益点前置一目了然，具像图形直观呈现奖品价值，增强吸引力；

投米端利益点在理财师新手活动中展示，形成闭环，以便展业；

决策（Decision）

展现平台服务价值：比如提示理财师主动联系销支，建立联系进而影响决策，助推完成新手任务，并增加理财师后续更高的贡献率和持续性；

行动（Action）

原方案三关共用一张界面，新方案改为每一关用单独的界面，优化体验路径，减少操作阻力；

精准投放：不同用户标签，投放不同界面，且弹窗目的指向更明确；

精准跳转：每关界面底部按钮，跳转相应的下一步操作界面；

内容聚焦：只突出展开当前步骤内容，适时隐藏收起其他步骤内容，符合席克定律减少视觉负荷；

3.1方案呈现

以下是升级后的界面流程和整体效果，从心智模型上的 "价值认同+激励转化"进行了有效引导。

3.2 定义风格

提取关键词（轻奢、金融、闯关、奖励等），制作情绪板，确定风格方向与设计原则，结合新拟物风格，在Z轴突出内容卡片，参考银行色系附合用户习惯预期，风格与当前APP界面风格保挂一致性，整体呈现具有闯关奖励运营的趣味氛围，同时有金融科技的专业气质

3.3 定义色彩与图像形式

主色确定为蓝、金，蓝色被视为信赖、专业可靠的象征。金色的加入，突显品牌的金融高端，蓝与红色与金三色搭配组合成了品金融专业高端的独特个性表达。辅色彩色渐变表现无限可能。

用2.5D质感插画（JD卡&积分）结合图片突出实景感，可信度高并能快速理解，更具象贴近业务为主。

3.4 设计说明

主海报设计，自上而下见以下详细说明：

升级视觉语言：增强视觉吸引力，提升专业气质，加强品牌好感度，运用光感清透简约来表现轻奢质感，运用蓝红金色彩对比，字体醒目突出；

优化界面结构：缩短海报头图，珍惜黄金首屏，提升首屏利用率，左字右图，突出关键利益点，也符合阅读顺序；

奖励信息整合：与闯关进度组合概览，相比原每关奖励和额外奖励从上到下读长图，更一目了然，具像有质感插画结合实物照片、积分用金币具像化，直观呈现奖品价值，增强吸引力，在蓝色对比色的衬托下更为突出；结合新拟物风格，在Z轴突出内容卡片

适时隐藏：收起其他步骤内容，符合席克定律减少视觉负荷，明确状态；

当前闯关环节状态是融合了游戏勋章样式，渐变水晶质感，既有金融的严谨性又不失闯关的趣味性；

精准定向投放：不同用户标签，投放不同界面；

内容聚焦：只突出展开当前步骤内容；

投米端利益点在理财师新手活动中展示，形成闭环，以便展业；

展现平台服务价值：比如提示理财师主动联系销支，建立联系，影响决策，助推完成新手任务，并增加理财师后续更高的贡献率和持续性；

步骤引导：延续详细步骤引导；

活动说明信息整合：降低视觉层级，结合新拟物风格，在Z轴下凹内容卡片，样式统一视觉降噪；

精准跳转：每关界面底部按钮，跳转相应的下一步操作界面。

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 体验设计优化建议

1）悬浮球增加有意义的动效，更大的文字面积：从进化论角度来说，人对运动的东西是敏感的，使用运动法则加强吸引用户注意力，以促进点击转化

2）建议理财师APP针对生命周期中的新手人群定向配置部分内容：比如金刚区的“新手攻略”，以及释放部分阅览权限，各大主页可浏览，二级界面可查看：比如常用工具体验试用，CRM获客，商学院，她力量成功案例

3）第二关需要“标签人群”开工作室到本人首投的用户路径数据漏斗分析，以便分析优化点；因为投米新用户需要“选产品-开户-银行卡-风险测评-交易”等，看看卡点在哪里

4）第三关建议生成带理财师名片的展业引导物料，辅助理财师与用户之前的沟通。

4.1用户分析：

建议为何而来呢？请看下以下分析：从整体画像、用户差异、选择星火的原因这几个方面进行分析：

1）整体画像：

据统计，理财师这个职业中，女性占了60%以上，她们可能是宝妈、是银行、保险、基金金融从业、跨界转型等等，有打造理财师个人品牌、有发展第二曲线意愿的人~

2）用户差异：

是否—-有金融知识储备，实践经验积累

是否—-有资产体量的、一定数量的、信任的客户

是否—-具备帮客户全市场筛选产品，提供客观公正全面的资产配置咨询建议

3）选择星火的原因：“选择星火赋能自己，资产配置、投资者教育、一站式金融”

①全品类资产配置：

“星火汇集了全面的产品类目，一键接入类固收、私募基金、股权基金、保险产品、海外投资、家族信托、海外房产移民服务身份规划等全产品服务线，满足客户的多元化需求，能为我提供从安全稳健型到积极进取型等不同投资风格的产品推介来源，基本实现投资理财品类全覆盖。这样可以丰富自己的产品链，持续满足客户需求。“

“相比于线下，更推荐线上平台产品。因为几乎不用出差，不用坐班，比较适合时间碎片化的人群，比如宝妈或者寻找第二职业的人；另外，线上平台的产品交易结构相对简单，通过培训会比较容易上手”。

②团队支持服务：

“借助专业团队的力量，有专业化完整产品培训体系帮你迅速成长。选择相对成熟的平台，因为成熟的公司已经把产品研究好了，也经历了市场的考验，你只需要去传递给客户就行“

“比作是理财师之间的经验中转站，“我支持过很多很多的理财师，会将这个理财师身上的经验教授给另一位理财师，我会经常告诉我的理财师：'我这边有位理财师的经验，你看看能不能用啊，我觉得很适合你'，这种经验的中转能够让我支持的理财师快速成长”。专家陪访，助力关单。

“每次给销支同学发微信咨询都能秒回，还回复的信息整理的井井有条，感觉她就在那里随时来解答我的疑问了”理财师充敬佩之情的说。

更懂用户，“我觉得金融行业正在进行一次转型升级，随着社会财富的增加，高净值人群的财富管理需求更加多元，传统金融方式已经无法满足需求，而三方财富公司更懂高净值人群的需求，将他们一生的财富规划都研究的透彻明白，可以给出更能满足需求的解决方案，我们要服务的不仅是客户这一代人，而是很多代，甚至世世代代。”

③商学院课程：

“另外，星火有丰富的学习资源，提供培训学习机会，比如一些商学院课程、大咖直播、产品培训、市场研究等等，让我的专业能力变得更加全面，去丰富、优化和填充自己的战略资产配置体系，实现自我学习、内容营销传播、与客户互动。”

④营销工具物料：

名片、早报、收评、专业文章、直播、获客宝分析，一整套的物料来增加客户粘性，提高客户的信任感。

4.2 用户体验地图：

结合我们新手任务的使用场景，再复盘我们数据，“标签人群”到“第一关“开工作室”的转化，这个环节是否还有优化空间呢？

从心智感知上来说，在进入新手任务流程前，进入APP试用的用户处于“基础认知+价值关联”阶段，内心是有带着疑虑的，公司发展历程如何？是否值得信任？产品/服务/工具用怎么样？能达到什么效果？能不能解决我的问题？有没有案例展示？怎么没有新手引导？怎么不能试用？收益如何？激励是否有吸引力等等~

再看我们用户分析中的“用户差异”“选择星火的原因”，能为理财师提供价值信息是否传达到位，有效感知呢，目前首页无针对新手用户的功能区分和状态，部分文章可点开详情页，点击其他任何位置，跳转登录/实名界面,交互体验不太友好。

所以建议理财师APP针对生命周期中的新手人群定向配置部分内容：比如金刚区的“新手攻略”，以及释放部分阅览权限，各大主页可浏览，二级界面可查看：比如常用工具体验试用，CRM获客各种智能工具，商学院，她力量成功案例。让理财师更好的感知到产品价值。

最后，新手任务项目是“拉新、转化、留存”流程中关键的“转化”环节，帮助理财师完整体验了我们的流程、服务、品牌，为后续留存持续贡献业绩打好基础，期待接下来新手环节的体验升级，在增量客户的转化上有更好的数据表现。

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