kasp理财师展业工具-财富规划策略书

通过问卷形式采集信息，根据客户标签生成客户画像形成客群，洞察客户的需求，通过宏观经济分析及产品研究，为客户定制财务规划，提供大类资产的配置比例\ 解决方案，对应提供策略，最终为客户生成个性化定制方案，达到引流获客目的，创造营销机会引流客户到app上完成交易。

竞品分析

微智投

• 风格：科技、智能、微质感
• 不足：视觉风格简单、投顾力量显示薄弱
• 可借鉴：交互流程顺畅、科技智能细节表现好

帮你投

• 风格：科技风格较为突出，有质感有细节
• 不足：视觉风格较陈旧，金融属性不明显
• 可借鉴：大面积背景色更吸引注意力，不同系数之间都有颜色引导

财富规划

• 风格：财富数据层级清晰、流程简介流畅
• 不足：工具、金融属性风格不明显，设计简单
• 可借鉴：视觉元素和动效元素之间联动衔接流畅

项目需求

设计理念

关键词&设计目标

视觉表现

风格：运用当下较为流行的极光风，并且结合科技属性较强的蓝色渐变，贯穿运用整个设计方案。

色彩：渐变色能在一个色彩倾向内，容纳更多的色彩信息，相比于纯色更包容、更多元，更能突出纵向属性。邻近色参与渐变协作表现出更高阶质感。

动效：动态展示细节，丰富产品的表达形式，增加体验感，使用户沉浸在我们营造的氛围中。

投顾力量感知
理财师名片露出服务电话、预约解读、详情页跳转功能，让用户感知投资顾问专业能力

数据可视化
数据可视化更好的集成到app当中，拥有及时报告和分析的功能。

资产配置策略书线上线下展示线上线下支持同步展示配置pdf，进一步做到设计赋能业务